Глава южнокорейской SK Group Чхэ Тхэ Вон заявил, что проблемы с поставками памяти и полупроводников не исчезнут в ближайшее время. По его словам, индустрия сможет вернуться к более стабильному состоянию не раньше 2030 года.
SK Group владеет компанией SK Hynix — третьим по величине производителем полупроводников в мире и одним из ключевых игроков на рынке DRAM и HBM-памяти.
Спрос на AI-чипы превышает возможности производства
Несмотря на рост выручки, SK Hynix уже сейчас не справляется с заказами корпоративных клиентов.
По словам Чхэ Тхэ Вона, производители полупроводников:
- не успевают за спросом со стороны Big Tech
- испытывают нехватку базовых материалов и производственных мощностей
- сталкиваются с растущими очередями заказов
В частности, компания уже имеет около 20% бэклога (необработанных заказов) на базовые кремниевые пластины, необходимые для производства памяти.
Рынок под контролем трёх гигантов
SK Hynix занимает:
- более 50% рынка высокопроизводительной HBM-памяти
- около 32% глобального рынка DRAM
Вместе с Samsung и Micron компания фактически определяет развитие всей индустрии памяти, особенно в условиях бума искусственного интеллекта.
Цены растут, но это не главная проблема
Рост спроса уже привёл к увеличению цен на память, однако ситуация сложнее:
- компании не могут полностью удовлетворить спрос
- дефицит начинает влиять даже на прибыль производителей
- мощности уже распроданы на годы вперёд
Ранее SK Hynix сообщила, что всё производство памяти на 2026 год уже продано заранее.
Геополитика усиливает кризис
Дополнительное давление на рынок оказывают глобальные факторы:
- геополитическая нестабильность
- военные конфликты
- перебои в поставках сырья
В качестве примера приводится недавняя атака дронов на объект по производству гелия в Катаре — важного ресурса для полупроводниковой промышленности.
Что дальше?
SK Group уже инвестирует в расширение производственных мощностей и готовит новые инициативы для стабилизации рынка. Однако конкретные меры пока не раскрываются.
На данный момент ясно одно:
дефицит памяти и чипов становится долгосрочной реальностью, а не временной проблемой.
Вывод
Рынок полупроводников переживает структурный кризис, вызванный стремительным ростом AI-индустрии.
Даже крупнейшие производители не успевают за спросом, а восстановление баланса может занять всю вторую половину десятилетия.