За последние недели OpenAI подписала крупные контракты с AMD и Broadcom на производство огромных объёмов AI-чипов. Эти сделки потребуют сотни миллиардов долларов инвестиций, однако финансовая сторона — не единственная важная деталь. Главный вопрос в том, где и кем будут произведены эти чипы, ведь почти весь передовой кремний в мире создаётся только одной компанией — TSMC.
Детали соглашений
Согласно договору с AMD, компания построит мощности, эквивалентные 6 гигаваттам вычислительной мощности GPU в ближайшие годы. Первое развертывание чипов Instinct MI450 на 1 ГВт ожидается в конце 2026 года, а затем объём будет расти. Финансовый директор AMD Жан Ху заявила, что партнёрство принесёт компании «десятки миллиардов долларов дохода».
Второе соглашение между Broadcom и OpenAI предусматривает создание 10 ГВт AI-ускорителей и сетевых систем Ethernet, необходимых для связи между дата-центрами. Эти поставки также начнутся во второй половине 2026 года и продлятся до 2029-го.
Что это значит для индустрии
По словам Фила Бёрра, главы отдела продуктов в британской компании Lumai и бывшего директора ARM, OpenAI не столько “проектирует” свои чипы, сколько использует готовые IP-блоки Broadcom, объединённые под свои нужды. Таким образом, создаются оптимизированные ускорители для обработки уже обученных моделей, то есть для инференса.
Бёрр пояснил, что переход к собственным решениям позволит OpenAI экономить на закупках, ускорить работу и диверсифицировать цепочку поставок, чтобы не зависеть от одного производителя. «Никто не хочет полагаться на единственного поставщика», — подчеркнул он.
Узкое место: TSMC
Несмотря на разнообразие партнёров, все эти чипы будут произведены на фабриках TSMC. «Я был бы удивлён, если бы это было не так», — отметил Бёрр. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) за последние годы обогнала всех конкурентов, став основным и зачастую единственным производителем передовых полупроводников в мире.
Глава исследовательского отдела DA Davidson Гил Лурия назвал TSMC «крупнейшей точкой отказа всей мировой экономики». Он отметил, что за последние три года компания увеличила выпуск GPU в 10 раз, но любое нарушение производства на Тайване способно вызвать глобальный кризис, затрагивая не только AI, но и смартфоны и автомобили.
Почему именно TSMC удерживает лидерство
TSMC первой внедрила технологию EUV-литографии, с которой не справилась Intel, и благодаря этому обогнала всех конкурентов. Сегодня Apple, Qualcomm, NVIDIA, AMD (включая чипы для PS5 и Xbox), а также Intel используют производственные мощности TSMC.
По словам профессора Пенсильванского университета Бенджамина Ли, единственные потенциальные конкуренты TSMC — это Intel и Samsung, но ни одна из компаний пока не способна догнать её по качеству и объёму производства. TSMC обеспечивает высокий выход годных чипов, что делает её крайне надёжным и прибыльным партнёром. Во втором квартале 2025 года компания получила $12,8 млрд чистой прибыли, а в следующем — уже $14,76 млрд.
«Секретный ингредиент» TSMC — безупречная точность производства
По данным аналитиков ARPU Intelligence, TSMC обладает глубокими технологическими знаниями, накопленными за десятилетия. Именно этот опыт обеспечивает высокую производительность и надёжность чипов, создавая эффект технической «запертости»: компании, такие как Apple или NVIDIA, разрабатывают чипы под производственные стандарты TSMC, и просто перенести их в другое место невозможно.
Однако эта зависимость делает TSMC бутылочным горлышком мировой индустрии. Более 75% выручки компании приходится на клиентов из Северной Америки, а мощности фабрик, по словам главы C.C. Wei, «чрезвычайно загружены и останутся такими в обозримом будущем».
Риски и расширение
Недавний пример показал, насколько это опасно: после временного запрета на экспорт чипов в Китай NVIDIA потеряла слот на фабриках TSMC — следующий оказался доступен только через девять месяцев. Кроме того, даже небольшие землетрясения, как в Хуалене в апреле 2024 года, мгновенно снижают выпуск пластин.
TSMC активно расширяет производство:
- Новый завод A14 в Тайване начнёт строиться в ближайшее время, запуск запланирован на 2028 год, с выпуском 1,4-нм чипов.
- В Аризоне уже работает первая фабрика (с 2025 года) — она производит 4-нм чипы, включая первые пластины NVIDIA Blackwell.
Всего в США планируется до шести фабрик за десятилетие, и руководство TSMC обещает, что американское производство будет отставать лишь на одно поколение.
Зависимость, от которой не уйти быстро
Даже при активных инвестициях TSMC и усилиях конкурентов мировая зависимость от Тайваня сохранится ещё долгие годы. Даже малейший сбой в работе TSMC способен вызвать цепную реакцию по всей индустрии. Как отметил один из аналитиков, «TSMC остаётся ахиллесовой пятой всей технологической цивилизации».